2019開放銀行與金融科技發展研究報告.pdf

Banking Anywhere2019開放銀行與金融科技發展研究報告億歐智庫 http// reserved to EO Intelligence, June 2019EO Intelligence前言2018年 7月 ， 浦發銀行推出 API Bank無界開放銀行 ， 業界普遍認為中國進入開放銀行發展元年 。 之后 ， 各大銀行和具有科技能力的中小銀行紛紛開始布局開放銀行 。 據億歐智庫不完全統計 ， 截止 2019年 5月 ， 超過 50家銀行已經上線或正在建設開放銀行業務 。 那么 ， 什么是開放銀行 金融科技在開放銀行浪潮中發揮什么作用 開放銀行又將給銀行業帶來怎樣的變革 為了解答以上問題 ， 億歐智庫通過桌面研究 、企業調研和專家訪談 ， 并將研究成果結成此份 2019開放銀行與金融科技發展研究報告 。報告主要分為開放銀行現狀 、 開放銀行與金融科技 、 開放銀行的挑戰與趨勢 三大部分 1. 第一部分明確開放銀行定義 ， 從開放銀行的發展背景出發 ， 分析開放銀行國內外實踐情況；2. 第二部分構建開放銀行生態圖譜 ， 全面剖析金融科技如何賦能開放銀行 ， 并分析開放銀行的三種形態；3. 第三部分通過研究開放銀行的現狀 ， 分析其面臨的挑戰及發展趨勢 。本報告是國內第三方研究機構發布的 第一份探討開放銀行與金融科技發展 的研究報告 ， 主要有以下特點第一 ， 明確開放銀行定義 ， 并總結目前全球范圍內開放銀行發展情況；第二 ， 從 國內視角 出發 ， 研究中國開放銀行的特點及金融科技在其中的作用 。由于視野有限 ， 本報告難免有錯漏或不當之處 ， 歡迎讀者批評指正 。2目錄CONTENTSPart 3. 開放銀行的挑戰與趨勢3.1 開放銀行的挑戰3.2 開放銀行發展趨勢Part 1. 開放銀行現狀1.1 開放銀行發展背景1.2 開放銀行國際實踐1.3 開放銀行生態結構Part 2. 開放銀行與金融科技2.1 金融科技助力開放銀行金融云、大數據、智能營銷、智能風控、智能助理、生物識別 2.2 開放銀行的三種形態銀行即服務、開放賬戶信息、共享收益平臺The State of Open Banking開放銀行現狀4EO Intelligence開放銀行發展背景Development Background of Open BankingPart.1 開放銀行現狀5EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行發展背景開放銀行是一種創新的商業模式和商業理念，銀行及其生態伙伴通過 API等技術共同構建開放的泛銀行生態系統◆ 2019年 ， 開放銀行在國內外迅速發展 ， 但截至目前尚未有廣受認可的開放銀行定義 。 基于桌面研究和專家訪談 ， 億歐智庫認為開放銀行是一種 創新的商業模式和商業理念 。 在監管允許的范圍內 ， 商業銀行經客戶授權 ， 通過 API等技術 與其他銀行業金融機構 、 金融科技公司 、 垂直行業企業等合作伙伴共享信息和服務 ， 實現銀行服務與產品的即插即用 ， 共同構建開放的泛銀行生態系統 。6開放銀行開放銀行需要以客戶為中心 ， 通過 API接口或者 SDK等技術 ， 實現銀行和第三方之間的數據 、產品以及資源的共享 。 開放銀行將銀行的業務融入到更廣泛的社會化產品中去 ， 通過不同商業生態為客戶提供各類金融服務 ， 最終構建了一個“數字 場景 服務”的開放生態同盾科技開放銀行定義為是一種協作的商業模式 ， 通過API在兩個或以上非附屬關聯公司直接分享銀行數據，以增強市場的功能麥肯錫開放銀行可以形象理解為 “ 把銀行網點開到互聯網上去 ” ， 在實現方式上 ， 是將銀行的賬戶 、支付 、 融資 、 投資理財 、 科技 、 數據等能力進行重新封裝 ， 以 API或 SDK模式開放給生態合作伙伴 ， 通過合作伙伴將銀行的金融服務能力融入到用戶的生產 、 生活場景之中神州信息“ 開放銀行 ” 一詞是用來形容一種銀行業生態系統從一個封閉的模式 ， 到經客戶授權可以在不同的成員間分享數據的轉換德勤開放銀行將使個人客戶和小企業能夠安全地與其他銀行和第三方分享自有數據 ， 使其能夠通過一個數字“ 應用 ” 管理多個供應商賬戶 ， 對資金進行更多控制（ 例如避免透支費用和管理現金流動 ） ， 并根據自己的要求對產品進行比較CMAEO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行發展背景開放銀行國內外發展呈現不同特征，從 2004年開始實踐，已進入快速發展階段◆ 2004年 ， PayPal推出 PayPal API預示著具有開放銀行特征的實踐開始出現 ， 但此時 “ 開放銀行 ” 并未真正由銀行直接參與 。 直到 2015年 ， 英國成立開放銀行工作組 （ OBWG） ， 且歐盟同年頒布 PSD2對部分銀行的賬戶和數據開放提出明確要求 ， “ 開放銀行 ” 概念才正式興起 。 2018年后 ， 隨著 PSD2規定生效 ， 開放銀行 進入快速發展階段 ?！?2012年 ， 隨著中國銀行提出并于次年建立 “ 中銀開放平臺 ” ， 中國的銀行業就有了開放平臺的概念 。 然而 ， 2013年的中銀開放平臺主要應用于銀行內部信息交流 ， 與目前的開放銀行概念并不一致 。 中國真正意義上的開放銀行起步較晚 ， 直到 2018年才正式進入發展元年 ， 呈現出 “ 金融科技推動開放銀行發展 ” 的特征 。? 2004 年 ， 國際支付公司PayPal推出 PayPal API? 具有開放銀行特征的 實踐開始出現? 2011年 ， 法國農業信貸銀行提供 SDK和應用商店? 基于 SDK的銀行數據開放起步? 2015年 ， 英國 OBWG成立 、歐盟 PSD2頒布? “ 開放銀行 ” 概念正式在全球范圍內興起31 2? 2012年 ， 中國銀行提出并于次年建立中銀開放平臺? 開放平臺概念起步? 2013年 ， 金融科技興起并迅速升溫? 金融科技創新公司大規模成立? 2015年起 ， 各銀行陸續成立金融科技子公司? 商業銀行積極發展和應用金融科技31 2? 2018年 ， PSD2規定生效 ，銀行陸續開放 API? 開放銀行進入 快速發展階段4? 2018年 ， 浦發銀行 、 工商銀行 、 建設銀行等依次建立開放銀行平臺? 中國進入 開放銀行發展元年47EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行發展背景開放銀行的發展由金融業內外競爭加劇、客戶需求變化、科技進步、監管需求四方面因素共同驅動8? 人工智能 、 云計算 、 大數據 、 區塊鏈等基礎技術迅速發展 ， 金融云 、 大數據 、生物識別 、 智能營銷 、 智能投顧等金融科技近幾年得到廣泛應用 ， 銀行開放API的效率提高 ， 且技術風險得以降低科技進步? 內部競爭存貸 凈息差 及銀行凈利潤增長率下降? 外部競爭全球化競爭及金融科技公司 、消費金融公司 、 網絡借貸平臺等第三方公司對傳統銀行業務產生影響 ， 商業銀行 外部競爭加劇內外部競爭加劇? 數字時代金融數據出現濫用 ， 各國對金融數據的使用逐漸提出監管要求或指引? 英國 、 歐盟 、 澳大利亞等國家和地區的金融監管當局要求部分銀行以開放標準API的形式向第三方開放數據監管需求? 消費者的需求在不斷變化 ， 尤其是被稱“ 互聯網原住民 ” 的 90后 、 00后 ， 其銀行需求與上一代明顯不同? 年輕一代的銀行客戶需要快速便捷 、 個性化 、 安全化且價格適中的數字服務客戶需求變化EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行發展背景內外部競爭加劇銀行凈利潤增長率下滑及來自非銀行機構的競爭加劇迫使銀行轉型◆ 內部競爭在全球化金融競爭 、 利率匯率市場化 、 多樣化融資渠道發展分流銀行儲蓄 、 宏觀經濟增速放緩的背景下 ， 銀行靠傳統 “ 存貸匯 ” 業務難以帶動快速增長 ， 凈利潤增速下滑 ， 銀行業盈利模式面臨轉型挑戰 。 中國銀保監會官網數據顯示 ， 雖然 2018年商業銀行凈利潤 1.83萬億元 ， 較去年同期增加 0.08萬億元 ， 同比增長 4.97， 但增速較去年同期下降 1.03個百分點 ?！?外部競爭商業銀行不僅面臨著全球化的金融競爭 ， 其 商業模式也經受 互聯網企業挑戰 。 在金融科技浪潮下 ， 誕生了一批金融科技公司 、消費金融公司 、 消費分期平臺 、 網絡信貸平臺等 “ 新金融 ” 模式 ， 實現金融與場景無縫銜接 ， 為客戶提供 “ 銷售 金融 ” 一站式服務 ，對銀行的存貸匯業務造成了巨大沖擊 。 內外部競爭加劇迫使銀行轉型 。9交通1.041.241.421.55 1.59 1.651.75 1.8336.3418.96 14.489.65 2.43 3.54 6.00 4.9701232011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年億歐智庫 2011-2018年商業銀行凈利潤及增長率凈利潤（萬億元） 增長率億歐智庫 “新金融”實現金融與多樣化消費場景無縫銜接線下零售金融科技公司消費金融公司消費分期平臺網絡信貸平臺 線上教育醫療旅游電商汽車來源 左圖來源于中國銀行保險管理監督委員會EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行發展背景客戶需求變化年輕一代用戶追求數字服務，消費信貸需求增長倒逼銀行擴展場景和服務◆ 消費者的需求在不斷變化 ， 年輕一代的銀行客戶追求便捷 、 個性化 、 安全且價格適中的數字服務 。 國家統計局 2018年國民經濟和社會發展統計公報 數據顯示 ， 截至 2018年底中國 移動電話用戶 15.7億戶 ， 同比增長 10.5；移動電話普及率達到 112.2部 /百人 ， 同比增長 9.5。 移動電話的普及和社交媒體的廣泛滲透使得年輕一代的銀行客戶更喜歡通過數字化方式獲取銀行服務 ， 金融需求更加快速便捷 。 銀行客戶需求的變化促使傳統銀行服務向數字化方向轉型 ?！?另一方面 ， 中國人民銀行數據顯示 ， 近四年來 ， 中國境內金融機構住戶貸款中 ， 中長期消費貸款和短期消費貸款的比例持續上升 ， 消費貸款占住戶貸款之比由 2015年的 68.0上升至 78.3。 中國境內住戶消費信貸需求的上升倒逼將銀行提高消費信貸服務的比例和效率 。1053.4 58.0 60.9 60.814.614.7 15.817.512.511.5 10.910.819.5 15.8 12.410.90204060801002015年 2016年 2017年 2018年億歐智庫中國境內金融機構住戶貸款結構圖中長期消費貸款 短期消費貸款 中長期經營貸款 短期經營貸款億歐智庫 2017-2018年底中國移動電話用戶數量及普及率移動電話用戶 2017年 2018年2017年 2018年移動電話普及率來源 左圖來源于國家統計局，右圖根據中國人民銀行數據整理EO Intelligence開放銀行實踐Practices of Open BankingPart.1 開放銀行現狀11EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行實踐根據資金、風險、建設周期、對平臺掌控能力的要求不同，開放銀行建設模式可以分為四類自建、投資、合作、聯盟◆ 根據銀行對開放平臺的 資金、風險、建設周期、對平臺掌控能力 要求不同，開放銀行的建設模式可以分為四類1. 自建 對于資金雄厚、技術能力強、風險承受能力高的大型銀行，建設開放銀行一般優先采用自建方式以獲得對平臺完全的掌控能力，構建引領行業的開放銀行生態系統；2. 投資 對于資金充足但風險承受能力相對較低的銀行，可以通過投資并購金融科技公司的方式將開放銀行模式快速投向市場，借助被投資公司的經驗降低失敗風險；3. 合作 資金實力較差、風險承受能力低的銀行可以通過合作模式構建業務針對性強（如只提供貸款、理財或支付業務）的開放銀行模式，通過合作伙伴的場景需求快速取得收益；4. 聯盟 聯盟模式下，資金實力差、風險承受能力低、希望能快速開展開放銀行業務的銀行，可以直接參與到其他更有實力的大型銀行或者金融科技公司構建的生態系統中，無需自行構建平臺。12開放銀行建設模式 資金投入 風險 建設周期 銀行對平臺的掌控能力自建 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★投資 ★★★★ ★★★ ★ ★★★★合作 ★★ ★★ ★★★ ★★聯盟 ★ ★ ★ ★億歐智庫開放銀行四種建設模式注 ★越多代表相應程度越高，如 ★★★★★代表資金投入最多、風險最高、建設周期最長、銀行對平臺的掌控能力最強。EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行實踐? 2016年 11月 ， 新加坡金融管理局 （ MAS） 聯合新加坡銀行協會發布 API指導手冊 ， 提供在沒有監管情況下開放銀行的指導方針 ；? 2017年 11月 ， 新加坡星展銀行 （ DBS） 推出開發者平臺 ， 使新加坡和香港的第三方開發商能夠訪問 150多個 API， API類別包括賬戶 、客戶關系 、 支付 、 銷售等? 2015年 8月 ， 開放銀行工作組 （ OBWG） 成立并制定開放銀行標準 ； 2016年 ，開放銀行實施實體 （ OBIE）成立 ， 并在競爭和市場管理局 （ CMA） 的管理下 ， 負責與銀行及各方合作制定相關標準；? 匯豐銀行允許英國千禧一代客戶查看他們在其他銀行的賬戶 ， 包括巴克萊銀行 、 勞埃德銀行和美國銀行等新加坡英國? 2015年 11月修訂 支付服務指令 （ PSD2） ， 要求銀行向第三方開放其數據；2016年推出 通用數據保護條例 （ GDPR） ， 引導開放銀行標準構建；? 2017年 5月 ， 西班牙 BBVA銀行成為全球第一家以商業化運作開放 API的銀行 。 目前其在西班牙 、 美國 、 墨西哥提供包括客戶 、 賬戶 、 銀行卡 、 支付在內的共 12類API接口歐盟? 2018年 5月 ， 澳大利亞競爭和消費者委員會發布 消費數據權利 （ CDR） 框架 ；? CDR框架要求 ， 澳大利亞四大主要銀行 （ 澳新銀行 、澳大利亞聯邦銀行 、 澳大利亞國民銀行和西太平洋銀行 ）在 2019年 6月前向第三方供應商提供銀行數據澳大利亞? 美國聯邦當局 沒有為開放銀行發布具體的監管規定 ， 但發布了指導意見 ；? 2016年 11月 ， 花旗銀行在全球推出花旗開發者中心（ Citi Developer Hub） ，截至目前共開放包括用戶賬戶訪問 、 授權 、 資金轉移 、銀行卡管理 、 支付積分在內的 10大類 API美國開放銀行國際實踐歐洲、澳大利亞等國家和地區的開放銀行由監管驅動，新加坡、美國等國家和地區由市場驅動13EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行實踐花旗銀行開發者中心在全球 16個國家或地區提供開放銀行服務，開放 11大類 API產品◆ 花旗銀行在美國 、 墨西哥 、 英國 、 波蘭 、 俄國 、 澳大利亞 、 中國香港 、 中國臺灣 、 泰國 、 越南 、 印度 、 印度尼西亞 、 馬來西亞 、 菲律賓 、 新加坡 、 阿聯酋共 16個國家或地區 提供開放銀行服務 。 截止 2019年 6月 ， 花旗銀行開放者中心提供賬戶 、 ATM分支定位器 、 授權 、銀行卡 、 客戶信息 、 保險 、 資金轉移 、 新手指引 、 積分支付 、 服務 、 實用程序共 11大類 API產品 。14來源 花旗銀行開發者中心官網， 2019年 6月賬戶信息允許開發者檢索已授權到其應用程序的花旗客戶的賬戶信息和交易數據ATM分支定位器允許開發者獲取特定國家或地區的 ATM和分支機構位置授權驗證花旗客戶賬戶并授權應用程序訪問賬戶數據銀行卡提供為花旗客戶管理信用卡和借記卡的能力客戶信息允許開發者檢索花旗銀行客戶的基本信息，如姓名、地址、電子郵箱和電話號碼等保險允許保險平臺獲取符合保險預訂條件的花旗銀行客戶帳戶資金轉移為花旗客戶提供跨賬戶和跨機構轉賬能力新手指引允許開發者為新客戶啟動基本的開戶流程積分支付使應用程序能夠接受花旗客戶以花旗獎勵積分支付購買費用服務允許花旗客戶查看銀行對賬單或通知、修改 ATM密碼實用程序允許開發者檢索應用于特定國家或地區的有效值、字段屬性和驗證數組，簡化跨地區應用程序開發并識別差異EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行實踐花旗銀行開發者中心由一個沙盒組成，開發者可以在其中進行與生產環境形式與功能均相同的 API調用◆ 花旗銀行的開放銀行服務是 允許開發者連接到花旗銀行核心金融功能的一組 API。 截止 2019年 6月 ， 花旗銀行提供開放銀行服務的 16個國家和地區均提供賬戶信息 、 客戶信息 、 積分支付的訪問 ， 其他 7大類 API產品的訪問權限在各地區有所差異 ?！?花旗銀行開發者中心由一個 提供模擬測試數據的沙盒 組成 ， 開發者可以在其中進行 與實際經營環境形式與功能均相同的 API調用 。 在投入生產之前 ， 把公共 API放進沙盒中可以在保護客戶數據的前提下驗證產品 。 花旗銀行開發者中心的操作流程包括五個步驟 注冊 、 獲取客戶 ID和密鑰 、 授權 、 沙盒測試以及投入生產的后續步驟 。15? 開始構建 API之前 ， 需要注冊一個賬戶；? 提交注冊表單并經花旗審核后 ，會向注冊人發送邀請電子郵件 ，在規定時間內單擊電子郵件中的鏈接即可激活賬戶；? 激活賬戶后按照流程登錄賬戶01.注冊? 在 API密鑰工作區注冊應用程序以獲取客戶 ID和密鑰；? 客戶 ID應用程序的公共標識符 ，用于請求信息時的身份確認；? 客戶密鑰 應用程序的私有標識符 ， 用于在 API的身份驗證步驟中驗證客戶身份02.獲取客戶 ID和密鑰? 在測試 API之前 ， 需要使用驗證API進行身份驗證；? 雙足驗證不需要花旗提供識別信息或財務歷史時使用 ， 如交換獎勵積分或提交產品應用；? 三足驗證需要訪問特定客戶的敏感數據時使用 ， 如查詢余額或查看個人信息03.授權? 選擇 API并開始在沙盒中進行測試；? 根據花旗銀行開放者中心的 API文檔展示的流程進行格式化 ， 利用開發者的訪問令牌以及該 API所需的信息 ， 使用 API沙盒數據構建應用程序04.沙盒測試? 如果開發者與花旗雙方認為可以合作 ， 經過花旗的調查后 ， 雙方將一起進行測試；? 測試完成 ， 雙方將轉向實際經營的后續步驟05.投入生產的后續步驟來源 花旗銀行開發者中心官網， 2019年 6月EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行實踐solarisBank通過“銀行即服務”平臺，連接銀行與合作伙伴，把銀行服務無縫集合到非銀企業的產品中◆ 由于資金 、 技術等條件限制 ， 中小銀行難以如花旗銀行等大型銀行一樣自建或者通過投資的方式建立自己的開放銀行平臺 。 在這一背景下 ， 為中小銀行提供開放銀行服務的 “ 第三方開放銀行平臺 ” 應運而生 ， 美國的 Yodlee和 德國的 solarisBank便是其中翹楚 ?！?成立于 2016年 3月的 solarisBank是總部位于德國柏林的一家具有銀行牌照的金融科技公司 ， 可以通過其執照權利進入整個歐盟市場 。solarisBank提供了一個完全數字化的 “ 銀行即服務 ” （ banking-as-a-service） 平臺 ， 使得非銀企業可以通過使用該平臺的 API將銀行服務集合到自己的產品中 ， 構建自己的金融服務 ， 實現銀行與合作伙伴的無縫連接 ?！?其官網數據顯示 ， 截至 2019年 6月 ， solarisBank提供 超過 180個 API接口 ， 涉及數字銀行與銀行卡 、 貸款 、 支付 、 認證 、 區塊鏈共 五大類功能 ， 包括數字銀行 、 銀行卡 、 消費貸款 、 中小企業貸款 、 支付 、 虛擬 IBAN賬戶 、 KYC平臺 、 區塊鏈工廠共 八種服務 。16消費貸款任何企業都可以向零售客戶提供數字消費貸款中小企業貸款在 48小時內向中小企業客戶提供數字商業貸款34數字銀行為數字銀行解決方案提供賬戶和交易銀行卡允許第三方在自己的品牌中提供借記卡12支付符合 PSD2標準的 SEPA和國際支付解決方案虛擬 IBAN賬戶客戶無需開設額外的銀行賬戶即可接收國際付款56KYC平臺實現零售和企業客戶的數字化身份認證7認證支付區塊鏈工廠符合加密和區塊鏈規則的銀行服務8區塊鏈貸款數字銀行與銀行卡來源 solarisBank官網， 2019年 6月EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行實踐solarisBank在其“銀行即服務”平臺，通過 API把銀行服務集成到 insha應用程序中，幫助 Albaraka Türk進入歐洲市場◆ 通過與 solarisBank的合作 ， 巴基斯坦 Albaraka銀行 的土耳其分支機構 Albaraka Türk用了六個月將 “ insha” 推向歐洲市場 。 insha是一個超現代的移動銀行應用程序 ， 提供包括 交易的實時更新 、 完全數字視頻識別服務和帶有推送通知和定制化標簽的品牌非接觸式借記卡 等功能 ?！?solarisBank在其 “ 銀行即服務 ” 平臺中提供從賬戶 、 交易到識別流程的所有核心數字銀行服務 ， 作為模塊化白標服務 ， 通過 API直接集成到 insha應用程序中 ?！?solarisBank API的靈活性使 Albaraka Türk能夠為目標客戶群體定制應用程序 ， 包括為居住在歐盟的土耳其人提供識別解決方案和數字貨幣匯款服務 ?！?由于 solarisBank在柏林注冊成立 ， 可以通過其銀行執照的權利進入整個歐盟市場 ， Albaraka Türk只需這一個合作伙伴就打開了進入歐洲的大門 ， 在歐洲開展免息銀行服務 。17通過移動程序或網站應用快速開設賬戶快速開戶提供最新的 、安全的系統來保護金融資產安全應用提供動態 、 詳細的費用報告 ，用以控制支出費用報告收到資金或轉移資金時將會迅速收到通知即時通知全天候轉賬至所有 SEPA 國家和土耳其安全匯款來源 insha官網， 2019年 6月EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行實踐開放銀行國內實踐市場推動各類銀行積極建設開放平臺，從內部信息共享擴大為向外部機構開放能力中國工商銀行2018年 4月上線 API開放平臺提供 9大類 610項 API服務 ， 對接合作方 900多家 ， 實現賬戶 、 支付 、投資理財等產品和服務等標準化封裝輸出 ， 涉及高校市場 、 汽車行業、零售餐飲等領域浦發銀行2018年 7月 ， 浦發銀行推出 APIBank無界開放銀行 ， 以開放 、共享 、 高效 、 直達的 API開放平臺為承載媒介 ， 將能力輸出后嵌入合作伙伴的平臺和業務中中國銀行2013年 9月推出中銀開放平臺 ，最初目的為實現總行對分行開放 。目前提供包括借記卡余額查詢 、用戶卡資料查詢 、 信用卡余額查詢 、 未出賬單查詢在內的共 21個API接口可供第三方接入中國建設銀行2018年 8月 ， 建行投產開放銀行管理平臺 ， 將賬戶開立 、 支付結算 、 投資理財等核心金融服務以標準 SDK/API的方式對外發布 ，為第三方合作伙伴提供標準化的便捷接入、專業化的金融服務平安銀行2017年底 ， 平安銀行能力開放平臺幫助開發者 、 服務商 、 渠道商提供業務需要的各種能力 、 幫助及服務接口 ， 致力于為開發者提供支付 、 理財 、 信用 、 安全 、營銷等各類能力及行業解決方案18EO Intelligence開放銀行生態結構Ecosystem of Open BankingPart.1 開放銀行現狀19EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行生態結構開放銀行基于金融科技，形成以商業銀行為中心的開放生態系統，實現銀行、場景、客戶的無縫連接◆ 開放銀行基于金融科技 ， 形成以商業銀行為中心的開放生態結構 ， 實現 銀行 、 場景 、 客戶 的無縫連接 ?！?開放銀行生態結構包括硬件 /數據庫服務商 、 金融云服務商等基礎設施提供商 ， 為開放銀行其他參與者提供硬件 、 數據庫 、 云服務等基礎設施支持 。 另外 ， 金融科技創新公司 、 銀行系金融科技子公司 、 互聯網巨頭 、 傳統 IT技術服務商和第三方開放銀行平臺為開放銀行提供 IT軟件及解決方案 ， 其中 ， 第三方開放銀行平臺擔任開放銀行與場景平臺 （ 垂直行業企業 ） 的連接器 ， 通常由其他 IT軟件及解決方案提供商兼任 。 商業銀行在獲取軟硬件支持后 ， 得以將自身的數據和產品向場景平臺直接開放或通過第三方開放銀行平臺間接開放 ， 獲得垂直行業企業的數據 、 流量和場景 。 最終 ， 客戶通過場景平臺獲得無縫的銀行服務 。20硬件 /數據庫服務商金融云服務商 第三方開放銀行平臺金融科技創新公司互聯網巨頭傳統 IT技術服務商商業銀行銀行系金融科技子公司客戶產品、服務數據、產品硬件、云服務軟件集成硬件、云服務硬件、數據庫、云服務軟件集成、數據軟件集成、數據數據數據數據、流量、場景硬件、數據庫場景平臺產品、服務數據、產品EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行生態結構開放銀行生態包括六類參與者，相互交織，共同構成開放銀行生態閉環◆ 開放銀行改變了銀行業的原有格局 ， 在原有銀行生態中新增了部分參與者 。 在金融科技浪潮推動下 ， 開放銀行生態出現六類參與者 ， 包括 計算機硬件 /數據庫服務商 、 金融云服務商 、 IT軟件及解決方案提供商 、 商業銀行 、 垂直行業企業和客戶 ?！?開放銀行的參與者并非簡單處在生態的其中一環 ， 而是與其他生態參與者相互交織 ， 部分企業同屬生態的不同位置 ， 共同構成開放銀行生態閉環 。211 包括服務器、存儲、網絡等 IT設備和容器化的數據庫平臺計算機硬件 /數據庫服務商2 提供一體化開放和運維環境，包括公有云、私有云、行業云和混合云金融云服務商3 包括金融科技創新公司、銀行系金融科技子公司、進行技術輸出的互聯網巨頭和傳統 IT技術服務商，部分企業還以“第三方開放銀行平臺”的形式提供技術支撐IT軟件及解決方案提供商4開放銀行生態的核心參與者，通過引入金融科技和對外開放，提高自身的科技實力、創新能力和行業競爭力商業銀行5開放銀行的場景端，或服務 C端消費者的“衣食住行”，或從事 B2B業務服務 B端垂直行業企業6開放銀行服務的需求端，可分為 C端消費者、 B端企業客戶、 G端政府客戶 客戶EO IntelligencePart.1 開放銀行現狀開放銀行生態結構開放銀行生態圖譜22金融云IT軟件及解決方案提供商金融科技公司互聯網巨頭商業銀行國有大型商業銀行（ 6家） 股份制商業銀行（ 12家）民營銀行（ 18家） 外資銀行（ 41家）城市商業銀行（ 134家）農村商業銀行（ 1427家）人工智能 云計算 大數據 區塊鏈基礎技術支撐 基礎技術支撐 基礎技術支撐 基礎技術支撐硬件需求硬件需求軟件集成云服務軟件集成硬件需求云服務IT軟件及解決方案金融大數據智能客服智能營銷生物識別.智能風控智能投顧智能投研銀行金融科技子公司IT軟件及解決方案技術輸出云服務 云服務獨立法人形式的直銷銀行消費場景平臺金融場景平臺消費金融公司 汽車金融公司互聯網巨頭消費分期平臺 網絡借貸平臺助貸平臺場景平臺第三方開放銀行平臺消費服務金融服務消費服務、金融服務場景、流量銀行數據、產品、服務場景、流量 銀行數據、產品、服務G端用戶 B端用戶 C端用戶IT技術服務商場景、流量數據庫 /計算機硬件備注數據統計截至 2019年 6月Open Banking and Fintech開放銀行與金融科技23EO IntelligencePart.2 開放銀行與金融科技金融科技為開放銀行提供基礎，銀行在金融科技的支持下通過多種模式在生態系統中開放其數據和產品◆ 金融科技的應用不僅提高了商業銀行原有業務的效率 ， 還為開放銀行的發展奠定了基礎 ?！?引入相關金融科技后 ， 商業銀行根據開放銀行的信息開放程度 ， 面臨 “ 銀行即服務 ” 、 “ 開放賬戶信息 ” 、 “ 共享收益平臺 ” 三個層次的開放銀行形態 。 三種形態的開放程度依次上升 ， 但商業銀行并非能自主決定 。 開放銀行形態建設不僅取決于商業銀行的自主選擇 ， 還與政策要求 、 生態伙伴的行為 、 生態系統的發展程度息息相關 ?！?億歐智庫在本章中將從開放銀行的金融科技六大應用與開放銀行的三種形態兩個方面出發 ， 分析商業銀行如何在開放銀行布局中 “ 引進來 ” 、 “ 走出去 ” 。24“走出去”開放形態銀行即服務開放賬戶信息共享收益平臺金融云大數據智能營銷智能風控智能助理其他金融科技“引進來”金融科技EO Intelligence金融科技助力開放銀行Fintech Promotes Open BankingPart.2 開放銀行與金融科技25EO IntelligencePart.2 開放銀行與金融科技金融科技助力開放銀行開放銀行生態圖譜 技術篇26備注數據統計截至 2019年 6月金融云IT軟件及解決方案提供商金融科技公司互聯網巨頭商業銀行國有大型商業銀行（ 6家） 股份制商業銀行（ 12家）民營銀行（ 18家） 外資銀行（ 41家）城市商業銀行（ 134家）農村商業銀行（ 1427家）人工智能 云計算 大數據 區塊鏈基礎技術支撐 基礎技術支撐 基礎技術支撐 基礎技術支撐硬件需求硬件需求軟件集成云服務軟件集成硬件需求云服務IT軟件及解決方案智能營銷智能客服生物識別智能風控.金融大數據智能投顧智能投研銀行金融科技子公司IT軟件及解決方案技術輸出云服務 云服務獨立法人形式的直銷銀行IT技術服務商數據庫 /計算機硬件EO IntelligencePart.2 開放銀行與金融科技金融科技助力開放銀行金融云、大數據、智能營銷、智能風控、智能助理等金融科技全面賦能開放銀行◆ 億歐智庫在 2018年發布的 金融科技公司服務銀行業研究報告 中 ， 分析了金融科技公司服務銀行八大場景 銀行云 、 智能營銷 、 智能風控 、 智能審計 、 智能投研 、 智能投顧 、 智能客服 、 生物認證 ?！?對于 “ 金融科技 ” 的定義 ， 與 金融科技公司服務銀行業研究報告 不同的是 ， 該報告 “ 金融科技 ” 指的是以云計算 、 大數據 、 人工智能 、 區塊鏈等新興技術為基礎為金融機構提供的風控 、 營銷 、 客服 、 投顧等服務的技術；本報告使用更廣泛的定義 ， 包括所有為金融機構提供的技術服務 ?！?本報告選擇金融云 、 大數據 、 智能營銷 、 智能風控 、 智能助理進行詳細闡述 ， 探究金融科技如何賦能開放銀行 。27為用戶提供在不同場景下的智能助理服務智能助理為開放銀行提供一體化開發、測試、部署、運行、管理、監控環境金融云通過多渠道獲取產業大數據和金融大數據，優化匹配多場景的產品及服務大數據精準營銷，實現商業銀行在不同場景下的個性化服務智能營銷降低銀行產品及服務在不同場景下的多樣化風險智能風控其他金融科技包括生物識別、智能投顧、智能投研等多領域服務，全方位賦能開放銀行其他金融科技EO IntelligencePart.2 開放銀行與金融科技金融科技助力開放銀行金融云為開放銀行提供一體化開發、測試、部署、運行、管理、監控環境，奠定了銀行業向多場景開放、共享的基礎◆ 開放銀行生態系統需要一個 敏捷 、 高效的開放和運維環境 。 金融云為開放銀行提供了一體化 開發 、 測試 、 部署 、 運行 、 管理 、 監控 環境 ， 減少了銀行新業務品種的部署上線周期 ， 降低了銀行新業務在場景端上線的時間和人力成本 ， 奠定了銀行業向多場景開放 、 共享的基礎 ?！?另一方面 ， 引入云計算加速了商業銀行的 分布式架構轉型 。 與集中式架構相比 ， 分布式銀行 IT架構更具有彈性 ， 使得銀行業務流程更加靈活 ， 能夠更好地適應開放銀行模式下商業銀行與不同場景平臺的合作需求 。28金融云開發 測試 部署 運行 管理 監控集中式 IT架構? 把所有業務單元統一部署在同一個或者若干個計算機構成的中心節點上 ， 數據存儲和處理由主機集中進行? 優勢部署結構簡單 ， 穩定性強 ， 一致性程度高? 劣勢可擴展性差 ， 業務規模超過主機承載能力時 ， 更換硬件價格昂貴分布式 IT架構? 不同業務組件分布在網絡計算機上 ， 通過消息傳遞來通信并協調行動 ， 分布式的各個節點都是對等關系 ， 沒有主從之分? 優勢彈性大 ， 擴展空間成本低 ， 安全性高? 劣勢多個節點之間可能發生通信異常 ， 導致信息丟失或延遲EO IntelligencePart.2 開放銀行與金融科技金融科技助力開放銀行金融云近九成金融機構已經或計劃應用云計算，降低開放銀行邊際成本，提高開放銀行安全性，從而促進開放銀行發展◆ 2016年 ， 中國銀監會發布 中國銀行業信息科技 “ 十三五 ” 發展規劃監管指導意見 （ 征求意見稿 ） ， 要求銀行業金融機構 適應互聯網環境下計算資源彈性變化和快速部署等需求 ， 開展云計算架構規劃 ， 制定云計算應用策略 ， 穩步實施架構遷移 ， 到 “ 十三五 ” 末期（ 2020年 ） ， 面向互聯網場景的主要信息系統盡可能遷移至云計算架構平臺 。 以銀行為代表的金融機構逐漸意識到金融云對業務的提升作用 。 中國信息通信研究院 2018年 3月發布的 金融行業云計算使用調查報告 （ 2018） 顯示 ， 我國 41.2的金融機構已應用云計算 ，46.8的金融機構計劃應用云計算 ， 接近九成金融機構已經或計劃應用云計算 ?！?金融機構的互聯網場景上云只需要向云服務商提供一定費用 ， 減少了在本地進行業務部署的建設成本和后期運維成本 ， 使得業務上云的邊際成本隨著業務規模的上升而極速下降 。 隨著 “ 十三五 ” 進入尾聲以及銀行業對云計算的重要性認知提升 ， 銀行業將逐步實現互聯網場景系統的上云 。 這將 降低商業銀行推動開放銀行業務的邊際成本 ， 提高開放銀行業務安全性 ， 從而促進開放銀行的發展 。29已應用云計算41.2計劃應用云計算46.8其他12.0億歐智庫我國金融機構應用云計算情況 億歐智庫金融機構應用云計算的規模效應邊際成本業務規模應用云計算應用傳統存儲方式來源 左圖來源于中國信息通信研究院，右圖為億歐智庫根據公開信息繪制EO IntelligencePart.2 開放銀行與金融科技金融科技助力開放銀行徙木金融 對接產融系統，實現產業的金融賦能和金融的場景化驅動◆ 徙木金融 依托獨立開發的技術服務平臺和量化風控體系 ， 與各類 B2B交易平臺及產業集團深度合作 ， 通過對交易級數據的收集 、 清洗 、 整合 、 加工 、 分析 ， 對場景內 、 供應鏈上下游的中小微企業進行風險刻畫 ， 建立全生命周期的信貸體系 ， 為中小微企業提供基于交易的在線金融服務 ， 以其豐富的產融結合實戰經驗 ， 實現產業賦能 ， 推動產業升級 。30? 公司介紹 徙木金融創立于 2014年 9月 ， 是一家立足于線上化小微信貸業務的金融科技公司 ， 目前已完成兩輪融資 。 截止 2018年年底 ， 共為過百家 B2B交易平臺提供一站式金融解決方案 ， 服務近萬家小微企業 ， 助力金融機構放款累計 26億人民幣? 公司定位 致立于打造創新型通用信用決策服務管理平臺 ， 通過技術的力量提升小微金融資源配置效率 ， 助力實體經濟? 核心產品 供應鏈金融云平臺 、 智能