2019年氫能產業鏈市場前景研究報告.pdf

上游傳感器產業地圖PAGE 7PAGE 6 傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號 或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。目前，我國傳 感器上市企業分布如下 14 11 9 6 5 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 4 地區 上市企業數 江蘇 14 廣東 11 北京 9 浙江 6 上海 5 上市企業數11-15家 上市企業數5-10家 上市企業數1-4家 更多產業情報http// 氫能投資分析報告 附產業鏈及相關企業匯總 更多報告請關注公眾號氫是一種化學元素，在元素周期表中位于第一位。氫通常的單質形態是 氫氣。它是無色無味無臭，極易燃燒的由雙原子分子組成的氣體，氫氣是最輕 的氣體。隨著我國氫能產業加速發展，氫能的應用越來越廣泛。隨著氫能的進 一步推廣應用，氫氣應用行業的工業產值預計將在2022年突破5000億元。其中， 2019年氫氣應用行業工業產值或將接近4000億元。 前言 Introduction目 錄 CONTENTS 氫能 上游制氫 氫能 中游儲氫 氫能 下游應用 未來發展前景1234 論文總結氫能產業鏈PAGE 7 資料來源中商產業研究院 PAGE 4 電解水制氫 化石原料制氫 化工原料制氫 工業尾氣制氫 新興制氫技術 液氫儲運 高壓儲運 固態儲運 有機液態儲 運 工業用途 電力 新能源汽車 燃料電池 加氫站 氫燃料電池汽車 氫氣 氫能 上游制氫 中游儲氫 下游應用 供熱 煉油廠脫硫、化工廠合成原料 煉油廠脫硫、化工廠合成原料上游制氫PAGE 7 PAGE 6 氫氣制取 氫氣液化 氫氣制備裝備 氫氣提純裝備 上游制氫 煤制氫 天然氣制氫 可再生能源制 氫 工業副產氫 氫氣液化 電解水制氫裝 備 變壓吸附提純 技術設備 神華集團、中國石化、江蘇恒力集團、山東利津石化、 美國德士古 目前開展可再生能源制氫的企業較少 美國GE能源與環境研究公司、荷蘭Shell公司、美國 德士谷、德國奇、神華集團、中國石化 法國液化空氣集團、德國林德、富瑞氫能 常州市藍博凈化科技有限公司、美國H 2 Gen公司 中船重工集團第七一八研究所、天津大陸制氣設備、 蘇州竟力制氫設備 美國創新氣體系統集團、加拿大MRT公司、加拿大 QuestAir公司、美國H 2 Gen公司、美國IdaTech公司、 日本TokyoGas公司、四川天一科技股份、上海華西 化工科技、四川亞聯高科技 資料來源中商產業研究院上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 氫氣制取產業地圖PAGE 7 PAGE 7 四川亞聯 天科股份 1 2 勝幫科技 序號 股票代碼 企業 1 600378.SH 天科股份 2 Q151694.OC 四川亞聯 3 838968.OC 勝幫科技 數據來源中商產業研究院上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 氫氣液化產業地圖PAGE 7 PAGE 8 1 1 富瑞特裝 序號 股票代碼 企業 1 002549.SZ 凱美特氣 2 600096.SH 云天化 3 300228.SZ 富瑞特裝 數據來源中商產業研究院 1 云天化 凱美特氣上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 氫氣制備裝備產業地圖PAGE 7 PAGE 9 四川亞聯 天科股份 東方電氣 1 3 勝幫科技 序號 股票代碼 企業 1 600378.SH 天科股份 2 Q151694.OC 四川亞聯 3 838968.OC 勝幫科技 4 600875.SH 東方電氣 5 300228.SZ 富瑞特裝 數據來源中商產業研究院 1 富瑞特裝低溫液態氫儲 運裝備 高壓氣態氫儲 運裝備 儲氫新材料 中游儲氫 大容積液氫圓柱形儲 罐、液氫球罐 液氫罐車 液氫運輸及加注設備 車載高壓氫氣瓶 固定式高壓儲氫容器 移動式高壓儲氫容器 金屬氫化物儲氫材料、 有機液體儲氫材料、 多孔材料吸附存儲材 料等 中國航天科技、中集安瑞科、美國MVE、日本JCI、 Chart公司、JSC Cryogenmash、林德公司 意大利Faber Industries、美國Hexagon Lincoln、 日本SAMECH、富瑞氫能、北京有色金屬研究總院、 沈陽思林達安、浙江大學、巨化集團 美國brookhaven實驗室、日本AKIBA實驗室、德 國紐倫堡能源研究中心、北京有色金屬研究總院、 中國地質大學、荷蘭飛利浦、日本三德、美國 OVONIC公司、日本松下電器、日本福瑞能源、日 本積水化學、氫陽能源 中游儲氫PAGE 7 PAGE 11 資料來源中商產業研究院上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 儲氫產業地圖PAGE 7 PAGE 12 1 1 1 1 序號 股票代碼 企業 1 000901.SZ 航天科技 2 300228.SZ 富瑞特裝 3 000901.SZ 航天科技 4 300228.SZ 富瑞特裝 5 600273.SH 嘉化能源 6 002080.SZ 中材科技 7 600860.SH 京城股份 數據來源中商產業研究院 富瑞特裝 中集安瑞科 天力鋰能 航天科技 1 嘉化能源 1 中材科技 1 京城股份下游應用PAGE 7 PAGE 14 資料來源中商產業研究院 下游應用 工業用途 電力 新能源汽車 燃料電池 加氫站 氫燃料電池汽 車 供熱 煉油廠脫硫、 化工廠合成 原料 煉油廠脫硫、化 工廠合成原料 35MPa、70MPa加氫站技術裝備及建設 氣態氫加注裝備、氣態氫品質檢測設備、加氫質量計量設備 車用氫燃料電池 氫燃料電池研發與檢測 便攜式氫燃料電池 家用熱電聯供系統 氫能分布式電站 氫燃料電池關鍵零部件 氫燃料電池汽車關鍵零部件 氫燃料電池汽車整車 氫燃料電池乘用車、氫燃料電池商用車 氫燃料電池、電機系統、電控系統、電驅系統、 電動空調、電動制動、電動轉向 乘用車燃料電池、商用車燃料電池、叉車燃料電池 小型家用電器、消費電子設備、軍用無人機等 大型固定氫燃料電池電站、公共建筑應急備用電源 催化劑、膜電極、雙極板、系統集成 燃料電池技術研發、技術轉讓、檢驗檢測、技術 服務上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 脫硫產業地圖PAGE 7 PAGE 15 龍凈環保 欣隆環保 衛東環保 3 2 華之邦 潔昊環保 6 潔華控股 眾合科技 中一石科 1 2 2 1 2 1 1 1 金旭股份 宏力再生 龍之泉 龍之泉 高迪環保 新興永和 信昌股份 中聯環保 琪玥環保 PAGE 7 股票代碼 企業 股票代碼 企業 股票代碼 企業 股票代碼 企業 股票代碼 企業 603177.SH 德創環保 834952.OC 中聯環保 836775.OC 高迪環保 831024.OC 中一石科 832043.OC 衛東環保 A12227.SH 潔華控股 871856.OC 琪玥環保 838859.OC 一夫股份 837320.OC 信昌股份 833769.OC 中泰環保 A16207.SZ 潔昊環保 872655.OC 正明環保 872795.OC 維爾思 872200.OC 欣隆環保 871226.OC 凱英科技 000925.SZ 眾合科技 873166.OC 新興永和 834253.OC 宏力再生 832537.OC 潔華控股 836777.OC 龍之泉 600388.SH 龍凈環保 430421.OC 華之邦 數據來源中商產業研究院 脫硫上市企業匯總 PAGE 16上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 燃料電池產業地圖PAGE 7 PAGE 17 1 5 五龍電動車 億華通 2 科力遠 五礦資本 3 3 南都電源 超威動力 康盛股份 1 中炬高新 大洋電機 比亞迪股份 2 同濟科技 上汽集團 華昌化工 弗爾賽 江蘇清能 1 中國動力 1 美錦能源 PAGE 7 股票代碼 企業 股票代碼 企業 股票代碼 企業 股票代碼 企業 股票代碼 企業 600872.SH 中炬高新 002274.SZ 華昌化工 002733.SZ 雄韜股份 000723.SZ 美錦能源 002418.SZ 康盛股份 600478.SH 科力遠 002249.SZ 大洋電機 600104.SH 上汽集團 01211 比亞迪股份 872589.OC 江蘇清能 600390.SH 五礦資本 834626.OC 弗爾賽 600482.SH 中國動力 00729 五龍電動車 600846.SH 同濟科技 300068.SZ 南都電源 834613.OC 億華通 002334.SZ 英威騰 00951 超威動力 數據來源中商產業研究院 燃料電池上市企業匯總 PAGE 18上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 氫燃料電池汽車產業地圖PAGE 7 PAGE 19 序號 股票代碼 企業 1 002249.SZ 大洋電機 2 600478.SH 科力遠 3 600390.SH 五礦資本 4 600872.SH 中炬高新 5 600273.SH 嘉化能源 6 300228.SZ 富瑞特裝 7 430672.OC 鼎浩股份 8 833077.OC 伯肯節能 9 600104.SH 上汽集團 10 600066.SH 宇通客車 11 600686.SH 金龍汽車 12 600166.SH 福田汽車 13 600006.SH 東風汽車 14 600375.SH 華菱星馬 15 002783.SZ 凱龍股份 16 000723.SZ 美錦能源 數據來源中商產業研究院 2 伯肯節能 福田汽車 1 鼎浩股份 2 科力遠 五礦資本 2 大洋電機 中炬高新 1 富瑞特裝 1 嘉化能源 1 上汽集團 1 宇通客車 1 金龍汽車 2 東風汽車 凱龍股份 1 華菱星馬 1 美錦能源上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 加氫站產業地圖PAGE 7 PAGE 20 序號 股票代碼 企業 1 002249.SZ 大洋電機 2 300228.SZ 富瑞特裝 3 430219.OC 拓川股份 4 838968.OC 勝幫科技 5 300471.SZ 厚普股份 6 002002.SZ 鴻達興業 7 300091.SZ 金通靈 8 600860.SH 京城股份 9 600846.SH 同濟科技 10 300435.SZ 中泰股份 11 002733.SZ 雄韜股份 12 002221.SZ 東華能源 13 002274.SZ 華昌化工 14 600166.SH 福田汽車 數據來源中商產業研究院 3 拓川股份 京城股份 福田汽車 2 1 富瑞特裝 2 勝幫科技 同濟科技 大洋電機 雄韜股份 1 厚普股份 5 鴻達興業 金通靈 中泰股份 上市企業數超10家 上市企業數4-8家 上市企業數1-3家 供熱產業地圖PAGE 7 PAGE 21 序號 股票代碼 企業 1 600273.SH 嘉化能源 2 002274.SZ 華昌化工 3 831359.OC 恒光股份 數據來源中商產業研究院 1 嘉化能源 1 華昌化工 1 恒光股份未來發展前景PAGE 7 PAGE 23 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 中國氫能市場氫氣產量規模預測 產量（萬噸） 氫是一種化學元素，在元素周期表中位 于第一位。氫通常的單質形態是氫氣。 它是無色無味無臭，極易燃燒的由雙原 子分子組成的氣體，氫氣是最輕的氣體。 隨著我國氫能產業加速發展，氫能的應 用越來越廣泛。在此背景下，氫氣產量 持續增長。據預測，2019年我國氫氣產 量將近2000萬噸，到2020年將超2000萬 噸。 數據來源中商產業研究院未來發展前景PAGE 7 PAGE 24 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 中國氫氣應用行業工業產值預測 工業產值（億元） 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 中國氫氣應用行業銷售產值預測 銷售產值（億元） 氫氣的應用十分廣泛，近年來，氫氣應用行業快速發展。隨著氫能的進一步推廣應用，氫氣應用行業的工業產值預計將在2022年突 破5000億元。其中，2019年氫氣應用行業工業產值或將接近4000億元。 氫氣應用行業銷售產值同樣呈現增長趨勢。據預測，2019年-2023年我國氫氣應用行業銷售產值逐年增長，2019年將超3500億元， 到2023年將近5000億元。 數據來源中商產業研究院未來發展前景PAGE 7 PAGE 25 目前，國內氫能源產業鏈應用中的主要技術瓶頸在燃料電池和儲氫罐，其他環節的瓶頸在制氫機。 這些方面是氫能源燃料電池汽車比較核心的地方，同時也是國內技術和國外有差距的地方。 燃料電池環節最難的是質 子交換膜和催化劑。質子 交換膜決定燃料電池性能， 催化劑決定成本。 制氫機決定制氫成本、制 氫效率、制得的氫氣的純 度等多方面指標，儲氫罐 決定氫氣儲存能力和安全 性。 行業發展制約因素未來發展前景PAGE 7 PAGE 26 上游制氫發展前景氫能源產業鏈上游就是制 氫，而制氫方法是重要的 發展方向。目前，我國主 要用來制氫的方法是化石 燃料制氫法。中國煤炭資 源豐富且相對廉價，用煤 制氫很有可能成為中國規 ?；茪涞闹饕緩?。但 這類型的制氫方法不可持 續，不能解決能源和環境 的根本矛盾，并且碳排放 量高，并不是理想的制氫 方法。電解水制氫法可持續、低污染，是歐洲大多數加氫站采用的技術。 目前，電解水制氫法在我國制氫市場中占比不及化石燃料制氫法等， 主要原因是高電價抬高了電解水制氫的成本。未來，電價的下降將 使電解水制氫法更通用于制氫環節中，同時也將帶動制氫成本下降。 而光解水制氫法將成為一種持續研究、發展的技術。光解水制氫是 一種十分理想的制氫技術。原理是直接利用太陽能，在光催化劑的 協助下，將水分解產生氫氣。這種方法直接利用一次能源，沒有能 源轉換所產生的浪費，理論上簡單高效。但目前，這種制氫方法仍 存在很多技術方面的問題，其中制氫效率低是最主要的。未來，光 解水制氫法技術升級、制氫效率提高，將更多的應用在氫能源產業 制氫環節中。未來發展前景PAGE 7 PAGE 27 中游儲運發展前景 高壓氣態儲氫是目前最常用且發展比較成熟的儲 氫技術，使用的容器是鋼瓶，有著結構簡單、壓 縮氫氣制備能耗低、充裝和排放速度快的有點。 未來，氫氣儲運主要的方案仍為高壓氣態儲氫， 氣態儲氫畢竟方便快捷。 低溫液態儲氫成本高、有機液體儲氫尚不成熟、液態 儲氫和固態合金儲氫的可操作性和技術要求較為復雜， 不適合在儲氫站和氫能源燃料電池汽車上應用。運輸 方面，氣氫輸送和液氫輸送將在一段時間內成為主流 的、大規模使用的兩種方式。未來發展前景PAGE 7 PAGE 28 下游應用發展前景 3 2 1 政策扶持 國家不斷鼓勵突破氫能燃料電池關鍵核心技術，強調在氫能部分聚焦核心關鍵技術研發；鼓勵 龍頭企業積極推動燃料電池基礎設施建設，支持龍頭企業加大投入，提升燃料電池汽車動力系 統與整車水平，形成具有自主核心技術的產業化能力；擴大氫能燃料電池應用范圍。這將推進 我國燃料電池技術不斷突破。 加氫成本下降推動燃料電池行業發展 在加氫環節，伴隨著壓縮、儲存和冷卻等成本不斷下降，使加氫成本整體下降。氫能補貼政策 利好，配套設施不斷完善，中國計劃2020年加氫站達到20座。這將推動中國燃料電池行業不斷 向前發展。 氫燃料電池市場前景廣闊 據國際氫能源委員會發布的，到2030年，全球燃料電池乘用車將達到1,000萬輛至1,500萬輛。 由于市場潛力大，大企業加大研發，一些國家也加大支持力度，力圖通過發展氫能解決來能源 安全，并掌握國際能源領域的制高點。公司介紹/版權聲明 公司介紹 中商產業研究院是中國領先的產業咨詢服務機構，自成立以來，研究院專注于圍繞構建“產業研究、產業規劃、產業戰 略、產業投資、產業招商”等“五位一體”的產業咨詢體系。中商產業研究院以業內首家自建數據庫 “中商產業大數據 庫”為依托，行業覆蓋傳統重點行業和新興熱點領域。如研究范圍不僅涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、 能源化工、裝備制造、汽車電子等產業領域，還深入研究新制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互 聯網”等新興領域。 近二十余年來，中商產業研究院積累了一批長期合作的優質客戶，主要包括國內外500強企業、各級地方政府、科研院所、 金融投行等，逐步建立起穩固的市場地位。未來，中商產業研究院將繼續以前瞻性的戰略視野和嚴謹的專業化服務，引 領中國產業咨詢的創新發展。以產業咨詢力量助力中國經濟變革創新，推動中國新時代的產業轉型升級，使中國經濟不 斷躍升世界舞臺 版權說明 本報告的所有圖片、表格及文字內容的版權歸中商產業研究院所有。其中，部分文字及數據采集于公開信息，版權歸屬 原著作者所有。中商產業研究院取得數據的途徑來源于市場調查、公開資料和第三方采購。未經本公司授權許可不得轉 載，如引用、刊發，需注明出處為“中商產業研究院”，且不得對本報告進行有悖原意的刪減與修改。違者將依法追究 其責任。 PAGE 29中國最具影響力的產業咨詢機構 l 中商產業研究院 l 中商情報網 l 中商排行榜 l 中商數據庫 更多產業情報 w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 客服熱線 4 0 0 - 6 6 6 - 1 9 1 7 郵 箱 e d i t o r a s k c i . c o m 中商產業研究院 中商情報網