2018年現代農業行業現狀與發展趨勢報告.pdf

前瞻產業研究院2018年現代農業行業現狀與發展趨勢報告中國現代農業概況01 現代農業發展必要性02 現代農業產業園分析03 現代農業企業分析04目錄CONTENTS 現代農業發展前景與趨勢05中國現代農業概況中國現代農業定義現代農業產業體系 現代農業生產經營模式現代農業四大標準1-1 現代農業定義農用物資 生物技術 新型經營主體 農業一二三產業融合現代農業是使用現代物質條件裝備、通過現代科學技術改造、依托現代經營形式發展、利用現代發展理念指導的農村一、二、三產業融合、產前產中產后一體化的產業體系。使用現代物質條件裝備通過現代科學技術改造依托現代經營形式發展利用現代發展理念指導農業設施農業機械 信息技術水肥一體化技術 新型職業農民新型商業模式 農旅融合規劃農業產業規劃鄉村振興規劃現代農業四大標準 文 本作 業機 械 化 一是種植科學化，現代農業將一套建立在現代自然科學基礎上的農業科學技術應用到種植實踐中。二是作業機械化，我國大田種植 蔬菜和經濟作物 的面積比例大，現代農業采用現代工業裝備機械化作業。三是管理信息化，現代農業通過信息化對人員、設備、生產資料、過程監控等一系列進行科學管理。四是產品標準化，現代農業通過種植科學化、作業機械化和管理信息化為消費者提供標準化（外形、重量、品質）的產品，在后續的分選、加工、包裝、冷藏、物流過程中也進行標準化的操作。1-2 現代農業四大標準種 植科 學 化管 理信 息 化產 品標 準 化1-3 現代農業產業體系現代農業產業體系 產后領域產前領域 谷物農產品加工產中領域 第二產業 第三產業 菌類 薯類漿果 蔬菜棉麻 水果花卉 堅果茶葉 蜂產品特色農產品儲藏 運輸 營銷 進出口貿易 互聯網 第一產業 種植業 畜牧業 林業 副業漁業 第二產業 第三產業 農用物資生產 農業機械生產 農業設施工程農用物資銷售 農業機械服務 農村金融服務 農業技術研發觀光農業無土栽培 設施農業 精準農業1-4 現 代 農 業 生 產 經 營 模 式現代農業包括設施農業、無土栽培、觀光農業、精準農業、太空農業等農業生產經營模式，運用現代科技手段進行農業生產種植和經營，實現農業規?；?、產業化、精準化發展，促進農業附加值增長增收。 太空農業現代農業生產經營模式1-4-1 設施農業設施農業主要是以智能溫室為主，智能溫室也稱作自動化溫室，是指配備了由計算機控制的可自動開啟天窗、遮陽系統、保溫系統、升溫系統、濕窗簾/風扇降溫系統、噴滴灌系統或滴灌系統、移動苗床等自動化設施，基于農業溫室環境的高科技“智能”溫室。1-4-2 無土栽培無土栽培是一種不用天然土壤而采用含有植物生長發育必需元素的營養液來提供營養，使植物正常完成整個生命周期的栽培技術。它包括水培、霧（氣）培、基質栽培。 無土栽培一般可種植蔬菜、花卉、水果、煙葉等農作物。1-4-3 觀光農業觀光農業主要是設施農業、無土栽培在農業觀光方面的運用，如生態餐廳和農業觀光溫室等，可以是集觀光游覽、餐飲休閑、技術展示、科普教育等于一體的高科技農業精品主題公園。1-4-4 精準農業精準農業是由信息技術支持的，通過對互聯網系統、水肥一體化系統和植保無人機的應用，根據空間變異，定位、定時、定量地實施一整套現代化農事操作技術與管理的系統，是當今世界農業發展的新潮流。1-4-5 太空農業太空農業以航天技術為基礎，開發利用太空環境資源而開辟的一個嶄新的農業領域。其中包括利用衛星或高空氣球攜帶搭載作物種子、微生物菌種、昆蟲等樣品，在太空環境下直接種養生產農產品，用于解決太空人員的食物來源，甚至返銷地面以補稀缺?，F代農業發展必要性中國農業發展現狀 中國農業政策環境 現代農業必要性2-1 現代農業進入加速發展期 近十年來，我國農業總產值一直呈現增長態勢，伴隨中國城鎮化、工業化的發展，農業總產值在GDP中的比重逐漸下降，處于10以下，我國現代農業進入加速發展階段。2 0 0 7 -2 0 1 7 年 中 國 農 業 總 產 值 與 占 國 內 生 產 總 值 比 重 （ 單 位 萬 億 元 ， ） 據發達國家經驗，當農業總產值占GDP比重小于10的時候，農業進入現代化轉型發展時期。2-2 城鎮化與土地流轉加快近兩年的政策不斷加碼，尤其是施行“三權分置”明晰了農村土地產權關系，有利于促進土地資源的合理利用為土地流轉打破了固有壁壘，隨我國土地流轉面積的不斷上升，現代農業的規?；洜I得以推動。2 0 0 7 -2 0 1 7 年 中 國 土 地 流 轉 面 積 （ 單 位 億 畝 ）近年來，隨我國的城鎮化水平不斷提高，從土地供給上升和糧食供需缺口擴大兩方面推動了傳統農業向現代化、規?；D型。同時，我國正處于工業化進程之中，勞動力成本持續上升，現代化、規?；N植是絕對趨勢。2 0 0 7 -2 0 1 7 年 中 國 城 鎮 化 水 平 （ 單 位 ）2-3 農機工業持續健康發展2017年，農機工業12個子行業2429家規模以上企業主營業務收入為4291億元，比上年增長了6.1。增速較大的子行業分別是漁業機械增長54.87；林業機械增長44.49；畜牧機械增長26.62。由于行業對市場判斷較為準確，多數企業經營把控和風險防范有力，農機工業全年增幅平緩，沒有出現比較大的波動。2017年農機12個子行業全部實現了正增長，表明國家全面全程農機化的強力推進促進了農機工業持續健康發展。2 0 1 5 -2 0 1 7 年 中 國 農 業 機 械 制 造 行 業 收 入 及 變 化 情 況 （ 單 位 億 元 ， ） 2 0 1 5 -2 0 1 7 年 中 國 農 業 機 械 制 造 行 業 利 潤 及 變 化 情 況 （ 單 位 億 元 ， ）2-4 中國農業政策環境 時間 政策名稱 內容/意義2014年10月 關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見 以保障國家糧食安全、促進農業增效和農民增收為目標，堅持農村土地集體所有，實現所有權、承包權、經營權三權分置，引導土地經營權有序流轉，堅持家庭經營的基礎性地位，積極培育新型經營主體，發展多種形式的適度規模經營，鞏固和完善農村基本經營制度。2015年01月 2015-2017農業機械購置補貼實施指導意見 促進農業機械化發展，農機購置補貼政策，推動了農機市場總量的持續增長和產業結構的不斷升級。2015年08月 關于積極開發農業多種功能大力促進休閑農業發展的通知 提出要積極探索有效方式，改善休閑農業和鄉村旅游重點村基礎服務設施，鼓勵建設功能完備、特色突出、服務優良的休閑農業專業村和休閑農業園；鼓勵通過盤活農村閑置房屋、集體建設用地、“四荒地”、可用林場和水面等資產發展休閑農業和鄉村旅游；加強品牌培育，開展全國休閑農業和鄉村旅游示范縣示范點創建活動、中國最美休閑鄉村推介、中國重要農業文化遺產認定、休閑農業和鄉村旅游星級企業創建活動等。2015年08月 關于加快發展農村電子商務的意見 提出到2020年，在全國培育一批具有典型帶動作用的農村電子商務示范縣。電子商務在降低農村流通成本、提高農產品商品化率和農民收入、推進新型城鎮化、增加農村就業、帶動扶貧開發等方面取得明顯成效，農村流通現代化水平顯著提高，推動農村經濟社會健康快速發展。2016年03月 國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要（草案） 提出農業是全面建成小康社會和實現現代化的基礎，必須加快轉變農業發展方式，著力構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，提高農業質量效益和競爭力，走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的農業現代化道路。2016年12月 中共中央國務院關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見 提出以規?；N養基地為基礎，依托農業產業化龍頭企業帶動，聚集現代生產要素，建設“生產＋加工＋科技”的現代農業產業園，發揮技術集成、產業融合、創業平臺、核心輻射等功能作用。2017年05月 關于加快構建政策體系培育新型農業經營主體的意見 提出加快培育新型農業經營主體，加快形成以農戶家庭經營為基礎、合作與聯合為紐帶、社會化服務為支撐的立體式復合型現代農業經營體系。2017年11月 增強制造業核心競爭力三年行動計劃2018-2020年 現代農業機械關鍵技術產業化作為九大重點領域之一被納入其中。2018年01月 中共中央、國務院關于實施鄉村振興戰略的意見 明確了實施鄉村振興戰略的總體要求和主要任務。提出鄉村振興戰略以產業興旺為重點，提升農業發展質量，培育鄉村發展新動能；以生態宜居為關鍵，推進鄉村綠色發展，打造人與自然和諧共生發展新格局等?，F代農業直接相關的政策主要有農業發展規劃類、政策補貼類、農村土地類、農機設備類、新型農業主體類、農業產業園類、鄉村旅游類、農村電商類等。 2 0 1 4 -2 0 1 8 年 中 國 現 代 農 業 行 業 主 要 相 關 政 策 匯 總2-5 現代農業必要性目前中國農業生產仍以家庭承包為主，區域分散且基礎設施等流通條件存在差異；農業流通方式仍以傳統批發/分銷-零售模式為主，流通環節多、效率低、成本高。 我國冷鏈物流基礎薄弱。我國果蔬產品和肉禽冷鏈物流運輸率僅為5和 15，發達 國 家 則 高 達 9 5 和 100；我國系統化、規?；睦滏溛锪黧w系遠未成型。 農產品標準化是現代農業的重要標志，也是農產品品牌化的基礎；中國農產品品牌化和標準化生產體系建設上一直相對滯后，成為制約農業發展的重要問題。 擁有覆蓋全產業鏈、綜合配套、便捷高效的社會化服務體系是現代農業的必然要求；我國農業社會化服務體系仍不健全，總體服務水平較低，服務內容單一，無法適應生產發展的需求。發 展 現 代 農 業 可 解 決 中 國 農 業 四 大 困 境現代農業受土地流轉、新型農業主體、產業園區等政策推動，已經形成了家庭農場、農民專業合作社、農業產業化龍頭企業等新型農業經營主體競相發展的局面，目前新型農業主體總量達到280萬個；同時，新型職業農民不斷壯大，總數超過1270萬人，成為農業現代化發展的引領力量。將助力我國現代農業發展朝專業化、標準化、集約化邁進?，F代農業產業園分析現代農業產業園概況 國家現代農業產業園布局 現代農業產業園案例3-1 現代農業產業園簡介現代農業園區是以技術密集為主要特點，以科技開發、示范、輻射和推廣為主要內容，以促進區域農業結構調整和產業升級為目標。不斷拓寬園區建設的范圍，打破形式上單一的工廠化、大棚栽培模式，把圍繞農業科技在不同生產主體間能發揮作用的各種形式，以及圍繞主導產業、優勢區域促進農民增收的各種類型都納入園區建設范圍?，F代農業產業園區功能展示示范功能導向和服務功能輻射帶動功能 生產加工功能孵化試驗功能企業贏利功能 休閑觀光功能社會功能 經濟功能 生態功能3-2 現代農業產業園升級思路1.理念升級觀光旅游 休閑度假 2.角色升級 4.產品升級3.規模升級經營商、運營商開發商 大旅游（區域聯動）大景觀（地塊本身） 產品品質提升策略中國現代農業產業園升級思路3-3 現代農業產業園運營模式 賣生態 賣生產賣理念 賣項目賣品牌 賣生活通過研發、種植、深加工、包裝、儲藏、物流運輸、銷售等一系列活動提供多種產品形態。 開發休閑農莊項目，讓久居都市的游客在鄉野田間享受一種慢節奏、自然品質的生活方式。獨具匠心的理念，能夠決定項目可持續發展的前景。 休閑農業項目能夠整合資源，向旅游業、地產業等方向發展，實現產業融合。強調有機環保理念，建立人與自然、城市與農業和諧的生態環境。 初期開發后的項目，市場升值后形成一定的溢價區間。七大賣點 賣綜合提升項目的形象，形成巨大的無形資產。 現代農業產業園區商業運營模式3-4 現代農業產業園商業主題流 行 主 題 主 題 內 容特色農業主題 圍繞莊園的田園景觀、農業生產活動和特色農產品等吸引物，從景觀性、體驗性、休閑性、有機健康角度進行策劃，定位景觀農業體驗、創意農業休閑等，開發出農業游、林果游、花卉游、漁業游、牧業游等不同特色的主題休閑活動來滿足游客體驗農業、回歸自然的心理需求?？破战逃黝} 兼顧生產、科技示范與科普教育的功能，在農業科研基地的基礎上建設、利用科研設施作景點、融入現代審美觀的特色型發展模式。風水養生文化主題 充分結合地形地貌，導入風水養生理念，結合風水藝術景觀來構建風水農莊，利用項目地特有的養生資源，如中藥材、溫泉、森林負氧離子等，推出一系列特色風水養生度假發展模式。商務部落主題 以優美田園風光為依托，利用優質的生態環境建立特色主題、建設商務套房、會議室等商務必要設施，圍繞商務活動、集會、團體性接待形成對應的配套服務項目，來滿足商務游客各種需求。果酒莊園主題 以酒文化為主線，帶動各類特色果品的種植、采摘和體驗，同時形成各類不同類型的酒莊、酒窖、酒文化博覽館等。高端度假主題 參照國外度假村運營模式，利用良好自然環境好，不改變原生態環境，創建私密性強的高端體驗活動，將建筑與環境融合，用鄉土材料打造設計感。低碳環保主題 在農莊中通過一批具有示范意義和推廣價值的綠色生態建筑、節能環保建筑及其他新能源產品，形成體現未來生活的未來主題農莊。中 國 現 代 農 業 產 業 園 流 行 商 業 主 題3-5 國家現代農業產業園名單2017年，為貫徹落實中央農村工作會議、中央1號文件、政府工作報告、全國春季農業生產暨現代農業產業園建設工作會議精神和國務院領導同志指示，農業部、財政部啟動了國家現代農業產業園申請創建和遴選評審工作。2017年6月、2017年9月和2018年7月分別公布了第一批11個、第二批30個第三批21個國家現代農業產業園創建名單，共計數量62個。序號 第一批國家現代農業產業園名單1 四川省眉山市東坡區現代農業產業園2 浙江省慈溪市現代農業產業園3 黑龍江省五常市現代農業產業園4 黑龍江省慶安縣現代農業產業園5 江蘇省泗陽縣現代農業產業園6 浙江省諸暨市現代農業產業園7 山東省金鄉縣現代農業產業園8 江西省信豐縣現代農業產業園9 湖北省潛江市現代農業產業園10 貴州省水城縣現代農業產業園11 廣西壯族自治區橫縣現代農業產業園 序號 第二批國家現代農業產業園名單 序號 第二批國家現代農業產業園名單1 安徽省宿州市埇橋區現代農業產業園 16 河北省邯鄲市滏東現代農業產業園2 重慶市潼南區現代農業產業園 17 福建省安溪縣現代農業產業園3 寧夏回族自治區賀蘭縣現代農業產業園 18 海南省陵水縣現代農業產業園4 湖南省靖州縣現代農業產業園 19 江蘇省無錫市錫山區現代農業產業園5 陜西省洛川縣現代農業產業園 20 四川省蒲江縣現代農業產業園6 吉林省集安市現代農業產業園 21 廣西壯族自治區來賓市現代農業產業園7 湖南省寧鄉縣現代農業產業園 22 安徽省和縣現代農業產業園8 貴州省湄潭縣現代農業產業園 23 青海省都蘭縣現代農業產業園9 山東省棲霞市現代農業產業園 24 陜西省楊凌示范區現代農業產業園10 內蒙古自治區扎賚特旗現代農業產業園 25 北京市房山區現代農業產業園11 廣東農墾湛江墾區現代農業產業園 26 甘肅省臨洮縣現代農業產業園12 四川省峨眉山市現代農業產業園 27 山西省太谷縣現代農業產業園13 廣東省江門市新會區現代農業產業園 28 廣東省徐聞縣現代農業產業園14 黑龍江省寧安市現代農業產業園 29 云南省普洱市思茅區現代農業產業園15 河南省正陽縣現代農業產業園 30 山東省濰坊市寒亭區現代農業產業園3-6 國家現代農業產業園名單序號 第三批國家現代農業產業園名單 序號 第三批國家現代農業產業園名單1 陜西省眉縣現代農業產業園 12 重慶市涪陵區現代農業產業園2 廣東省茂名市現代農業產業園 13 江西省樟樹市現代農業產業園3 新疆生產建設兵團阿拉爾市現代農業產業園 14 甘肅省定西市安定區現代農業產業園4 遼寧省盤錦市大洼區現代農業產業園 15 湖南省安化縣現代農業產業園5 黑龍江農墾寶泉嶺墾區現代農業產業園 16 云南省芒市現代農業產業園6 河北省石家莊市鹿泉區現代農業產業園 17 浙江省湖州市吳興區現代農業產業園7 山西省萬榮縣現代農業產業園 18 四川省蒼溪縣現代農業產業園8 廣西壯族自治區柳州市柳南區現代農業產業園 19 安徽省金寨縣現代農業產業園9 福建省平和縣現代農業產業園 20 河南省溫縣現代農業產業園10 山東省泰安市泰山區現代農業產業園 21 西藏自治區白朗縣現代農業產業園11 貴州省修文縣現代農業產業園黑龍江 4吉林 1遼寧 1河北 2山東 4浙江 3江蘇 2福建 2廣東 4廣西 3陜西 3 江西 2湖南 3山西 2湖北 1河南 2寧夏 1內蒙古 1甘肅 2云南 2 海南 1西藏 1新疆 1 青海 1 重慶 2四川 4 貴州 3 安徽 33個 2個1個 北京 14個3-7 國家現代農業產業園布局2 0 1 8 年 國 家 現 代 農 業 產 業 園 各 省 分 布 情 況 （ 單 位 個 ） 2 0 1 8 年 國 家 現 代 農 業 產 業 園 各 經 濟 帶 分 布 情 況 （ 單 位 個 ， ）分省來看，黑龍江省、山東省、四川省、廣東省國家現代農業產業園區數量最多，均為4個；按經濟帶來看，東部沿海地區數量國家現代農業產業園數量最多，為25個，中西部數量較為均衡。3-8 現代農業產業園案例一一、黑龍江省五常市現代農業產業園（大米產業園） 發展特色 推進土地規?；洜I，完善三級服務體系。 發展策略 發展手段及成果集成應用現代科技，推進綠色發展，推進一二三產業深度融合，發展適度規模經營，構建利益聯結機制，完善組織管理體系。手段 成果在土地流轉方面，按照依法自愿有償原則，鼓勵農民以轉包、出租、互換、轉讓、代管、股份合作等形式流轉土地承包經營權，發展多種形式的適度規模經營。發展專業大戶、農民專業合作社等規模經營主體，有力的推進水稻、蔬菜、畜牧等產業集約化、設施化生產和規?；洜I。推進土地向龍頭企業集中、向合作組織集中、向種田大戶集中。 目前全市各類合作組織已發展到1058個，合作社統一經營耕地面積達240萬畝，占示范區總面積的59。在完善服務體系方面，建立了市、鄉、村三級管理服務體系，搭建了土地流轉服務平臺。鼓勵發展各類經濟合作組織、農戶以土地入股、企業、農戶與合作社簽訂購銷合同、努力發展訂單等方式。 培育了“生產加工銷售”一條龍、“科研示范推廣”三結合、“公司基地農戶”三位一體的產業化經營模式。初步形成了“市場龍頭基地”或“市場龍頭企業合作社農戶”產加銷于一體的產業化發展格局。在農業互聯網方面，充分運用物聯網技術，將病蟲害、田間水位、水質、視頻等傳感器及攝像頭安置于田間地頭組成監控網絡。 實現稻米等農作物高度智能化生產，實現全方位、多維度采集園內稻田的各類信息和實時視頻圖像，實現對稻田“四情”即苗情、墑情、病蟲情、災情的實時監控。還能實現對稻米收獲、運輸等信息的匯集、傳輸、分析、決策等功能。農業生產實現了自動化監測、精準化作業、數字化管理、智能化決策、信息化服務。 經驗啟示主導產業選擇要牢牢把握市場導向，品牌維護與品牌創立同等重要，要充分發揮適度規模經營的引領作用。3-9 現代農業產業園案例二二、湖北省潛江市現代農業產業園（小龍蝦產業園） 發展特色 蝦稻產業推動農業產業全鏈條增值。 發展策略 發展手段與成果加強規劃引領，推動產業園合理布局;推進融合發展，加快產業園轉型升級;強化政府主導，建立產業園良性發展機制。經驗啟示注重創新驅動和全產業鏈開發。手段 成果投資建設多個蝦稻共作標準化生產基地項目。 蝦稻共作標準化生產基地項目總投資6000萬元，計劃在漁洋鎮、熊口鎮、龍灣鎮新建2萬畝蝦稻共作標準化生產基地，在龍灣鎮、熊口鎮升級2萬畝蝦稻共作基地。目前，漁洋鎮江岔垸萬畝基地、龍灣、熊口各5000畝基地已建成。開 展 蝦 稻 產 品 品 牌 營 銷 建 設 項 目 ， 包 括 開 展 “ 潛 江 龍蝦”“潛江蝦稻”地理標志商標申報、市域內蝦稻品牌統一整合，以及打造蝦稻省級區域公用品牌。 該項目已在楊市、后湖高速路口設立醒目T型廣告牌，并在火車站、龍蝦城、龍展館設置公共宣傳海報及二維碼，已完成龍蝦城9家小龍蝦餐飲店鋪“雙品牌整合”、放心消費示范區創建店招統一更換。投資建立蝦稻數據服務平臺、小龍蝦產品檢驗檢測中心、綜合服務等項目。 蝦稻產業大數據中心項目2018年3月中旬啟動建設，5月完成機房、指揮中心、調度中心等主體工程；國家小龍蝦產品檢驗檢測中心項目已經完成；“三農”綜合服務中心項目正在進行規劃設計；12316信息平臺已經啟動建設；蝦稻產業研發中心、農產品產地質量預警檢測預警體系等項目正在強力建設之中。從產品深加工、延伸產業鏈上發力，推動相關企業進行廢棄蝦殼循環利用，建成甲殼素深加工產業集群，打造甲殼素之都；實現農業產業全鏈條增值，著力發展食品加工產業、小龍蝦及優質淡水產品產業等主導產業。 /現代農業企業分析現代農業企業類型 現代農業企業案例分析4-1 現代農業企業類型 第一產業農產品生產類企業 第二產業農資生產類企業 農產品加工類企業 第三產業農業技術研發類企業 農產品流通類企業 農業全產業鏈企業現代農業企業類型 農業供應鏈服務企業 農業全產業鏈企業是以消費者為導向，從產業鏈源頭做起，對種植與采購、貿易及物流、食品原料和飼料原料的加工、養殖屠宰、食品加工、分銷及物流、品牌推廣、食品銷售等每一個環節，實現食品安全可追溯，形成安全、營養、健康的食品供應全過程高度掌控的企業。農業供應鏈服務企業是“互聯網現代農業”發展下的農業企業新類型，目的是為解決農業供應鏈產生的問題，提供互聯網金融、農業大數據、商品流通等服務。