中國數字經濟發展白皮書 （ 20 20 年） 中國信息通信研究院 20 20 年 7 月 版權聲明 本白皮書版權屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。 轉載、摘編或利用其它方式使用本白皮書文字或者觀點的， 應注明 “來源中國信息通信研究院 ” 。違反上述聲明者，本 院將追究其相關法律責任。 前 言 人類經歷了農業革命、工業革命，正在經歷信息革命。新一輪科 技革命和產業變革席卷全球，數據價值化加速推進，數字技術與實體 經濟集成融合，產業數字化應用潛能迸發釋放，新模式新業態全面變 革，國家治理能力現代化水平顯著提升。 白皮書（2020 年）認為數字經濟是以數字化的知識和信息作 為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力，以現代信息網絡為重要 載體，通過數字技術與實體經濟深度融合，不斷提高數字化、網絡化、 智能化水平，加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態 。 數字經濟規模不斷擴張、貢獻不斷增強。 2019 年，我國數字經 濟增加值規模達到 35.8 萬億元，占 GDP 比重達到 36.2，占比同比 提升 1.4個百分點， 按照可比口徑計算， 2019年我國數字經濟名義增 長 15.6，高于同期 GDP 名義增速約 7.85 個百分點， 數字經濟在國 民經濟中的地位進一步凸顯。 數字產業化穩步發展。 2019年，數字 產業實現較為穩健的發展， 基 礎 進一步夯實，內部結構持續優化。 從 規模上看，2019 年 ，數字 產業化增加值達 7.1萬億元， 同比增長 11.1。 從 結構上看，數字產 業結構持續軟化，軟件業 和 互聯網行業占比持續小 幅度提升。 產業數字化深入推進。 產業數字化轉型由單點應用向連續協同演 進，數據集成、平臺賦能成為推動產業 數字化發展的關鍵。2019 年 我國產業數字化增加值約為 28.8萬億元，占 GDP 比重為 29.0。其4 中， 服務業、 工業、 農業數字經濟滲透率分別為 37.8 、 19.5和 8.2。 產業數字化加速增長， 成為國民經濟發展的重要支撐力量。 數字化治理能力提升。 一方面，建設數字政府是實現政府治理從 低效到高效、從被動到主動、從粗放到精準、從程序化反饋到快速靈 活反應的轉變。近年來，我國從中央到地方政府公共服務供給能力顯 著提升。另一方面，我國新型智慧城市已經進入以人為本、成效導向、 統籌集約、協同創新的新發展階段，發展重心逐漸從整體謀劃、全面 建設向營造優質環境、設計長效可持續發展機制轉變。 數據價值化加速推進。 數據已成為數字經濟發展的關鍵生產要素。 從產業角度來看，我國已形成較為完整的數據供應鏈，在數據采集、 數據標注、 時序數據庫管理、數據存儲、 商業智能處理、 數據挖掘和 分析、 數據安全、數據交換 等各環節形成了數據產業體系，數據 管理 和數據應用能力不斷提升。 中國信息通信研究院已連續六 年發布數字經濟白皮書， 測算方法 被 納入 G20（阿根廷） 數字經濟測算工具箱 ， 測算 結果被廣泛引 用。 2019年，在延續以往研究的基礎上， 白皮書體現了數字經濟由“ 兩 化 ”（數字產業化、產業數字化）擴展到“ 三化” （ 數字產業化、產業 數字化、數字化治理）的發展 過程； 2020年， 白皮書將“三化”（數 字產業化、產業數字化、數字化治理 ）擴 展為“四 化 ”（ 數據價值化、 數字產業化、產業數字化、數字化治理 ）。白皮書對 數據價值化、數 字經濟政策體系進行了研究梳理， 希望成果能對各界提供借鑒和參考。 當然，白皮書仍有諸多不足，懇請各界批評指正。 目 錄 一、數字經濟進入“四化”協同發展新階段 ............................. 1 （一）數字經濟“四化”框架 ..................................... 1 （二）數字經濟“四化”內涵 ..................................... 6 二、數字經濟整體發展邁向新高度 ..................................... 7 （一）數字經濟規模再創歷史新高 ................................. 7 （二）數字經濟增速持續高位運行 ................................ 10 （三）數字經濟貢獻水平顯著提升 ................................ 11 （四）數字經濟結構繼續優化升級 ................................ 12 （五）數字經濟區域發展百花齊放 ................................ 13 三、數字經濟各領域發展亮點頻出 .................................... 16 （一）數字產業化穩步發展 ...................................... 16 （二）產業數字化深入推進 ...................................... 21 （三）數字化治理能力提升 ...................................... 33 （四）數據價值化加速推進 ...................................... 39 四、數字經濟政策布局及推進建議 .................................... 48 （一）主要國家數字經濟發展戰略 ................................ 48 （二）我國數字經濟發展戰略規劃 ................................ 49 （三）我國各地數字經濟發展戰略 ................................ 51 （四）推動數字經濟發展重點方向 ................................ 54 附件數字經濟核算框架 ............................................ 58 圖 目 錄 圖 1 數據成為數字經濟關鍵生產要素 ................................... 4 圖 2 數字經濟的“四化”框架 ......................................... 5 圖 3 我國數字經濟增加值規模及占比 ................................... 8 圖 4 2016-2020 年全球 B2C 跨境電商市場規模 ........................... 9 圖 5 數字服務貿易規模與占比 ........................................ 10 圖 6 我國數字經濟增速與 GDP 增速 .................................... 11 圖 7 我國數字經濟對經濟增長的貢獻 .................................. 12 圖 8 我國數字經濟內部結構 .......................................... 13 圖 9 2019 年我國部分省市數字經濟增加值規模、占比、增速 ............. 14 圖 10 2019 年部分省市數字產業化增加值規模及占 GDP 比重 .............. 15 圖 11 2019 年部分省市產業數字化增加值規模及占 GDP 比重 .............. 16 圖 12 我國 2013-2019 年數字產業化增加值規模及增速 ................... 17 圖 13 我國數字產業化內部結構 ....................................... 17 圖 14 我國電信業收入規模與增速 ..................................... 18 圖 15 2018 年 12 月以來電子信息制造業增加值和出口交貨值分月增速 ..... 19 圖 16 2012-2019 年軟件業務收入增長情況 ............................. 20 圖 17 2013 年-2019 年互聯網業務收入增長情況 ......................... 21 圖 18 我國產業數字化發展情況 ....................................... 22 圖 19 我國三次產業數字經濟發展情況 ................................. 23 圖 20 數據產業技術體系視圖 ......................................... 47 附圖 1 數字經濟測算框架 .......................................... 58 表 目 錄 表 1 國內現有數據交易平臺 .................................................................................... 44 中國數字經濟發展白皮書（2020 年） 1 一、數字經濟進入“四化”協同發展新階段 人類經歷了農業革命、工業革命，正在經歷信息革命。農業革命 增強了人類生存能力，工業革命拓展了人類體力，信息革命則增強了 人類腦力， 帶來生產力 和生產關系又一次質的飛躍。 當今世界，新一 輪科技革命和產業變革席卷全球， 數據價值化加速推進， 數字技術與 實體經濟集成融合，產業數字化應用潛能迸發釋放，新模式新業態全 面變革，國家治理能力現代化水平顯著提升。人類歷史 已經全面進入 數字經濟時代。 我們認為 數字經濟是以 數字化的知識和信息作為關鍵生產要素， 以數字技術為核心驅動力量，以現代信息網絡為重要載體，通過數字 技術與實體經濟深度融合，不斷提高 經濟社會的數字化、 網絡化、 智 能化水平，加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態 。 （一）數字經濟“四化”框架 數字經濟“兩化”、“三化” 、 “四化”框架。 在 中國數字經 濟發展白皮書（2 017年）中，結合數字經濟發展特點，我們從生 產力角度提出了數字經濟 “兩化”框架，即 數字產業化和 產業數字化， 認為數字經濟已經超越了信息通信產業部門范疇，應充分認識到數字 技術作為一種通用目的技術， 廣泛應用到經濟社會各領域各行業， 促 進 經濟增長和全要素生產率提升， 開辟經濟增長新空間。在 中國數 字經濟發展與就業白皮書（2 019 年）中，注意到組織和社會形態中國數字經濟發展白皮書（2020 年） 2 的顯著變遷，我們從生產力和生產關系的角度提出了數字經濟 “三化” 框架，即 數字產業化、產業數字化 和 數字化治理，認 為數字經濟 蓬勃 發展，不僅僅推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，更帶 來 政府、 組織、 企業等治理模式的深刻變化，體現生產力和生產關系的 辯證統一。 當前，以數據驅動為特征的數字化、網絡化、智能化深入 推進， 數據化的知識和信息作為關鍵生產要素在推動生產力發展和生 產關系變革中的作用更加凸顯，經濟社會實現從生產要素到生產力， 再到生產關系的全面系統變革。為此，我們進一步將數字經濟修正為 “四化”框架，認為 數字產業化和產業數字化重塑生產力，是數字經濟發展的核心。 生產力是人類創造財富的能力，是經濟社會發展的內在動力基礎。數 字產業化和產業數字化蓬勃發展，加速重塑人類經濟生產 和生活形態。 數字產業化代表了新一代信息技術的發展方向和最新成果， 伴隨著技 術的創新突破，新理論、新硬件、新軟件、新算法層出不窮，軟件 定 義、數據驅動的新型數字產業體系正在加速形成。產業數字化推動實 體經濟發生深刻變革，互聯網、大 數據、人工智能 等 新一代信息技術 與實體經濟廣泛深度融合，開 放式創新體 系 不斷 普及 ，智能化新生產 方式加快到來，平臺化產業新生態迅速崛起，新技術、新產業、新模 式、新業態方興未艾，產業轉型、經濟發展 、社會 進步 迎來增長全新 動能。 中國數字經濟發展白皮書（2020 年） 3 數字化治理引領生產關系深刻變革，是數字經濟發展的 保障。 生 產關系是人們在物質資料生產過程中形成的社會關系。 數字經濟推動 數據、智能化 設備、數字 化 勞動者等創新發展，加速 數字技術與傳統 產業融合， 推動治理體系向著更高層級邁進，加速支撐國家治理體系 和治理能力現代化水平提升。在治理主體上， 部門協同、 社會參與的 協同治理體系加速構建，數字化治理正在不斷提升國家治理體系和治 理能力現代化水平； 在治理方式上，數字經濟推動治理由 “個人判斷” 、 “經驗主義” 的模糊治理轉變為“ 細致精準” 、 “數據驅動” 的 數字化 治理；在治理 手 段上，云 計算、大 數據 等 技術在治理中的應用，增 強 態勢感知、科學決策、 風險防范能力；在服務內 容 上，數字技術與 傳 統公共服務多領域、 多行業、 多區域融合發展，加速推動公共服務均 等化進程。 數據價值化重構生產要素體系，是數字經濟發展的基礎。 生產要 素是經濟社會生產經營所需的各種資源。農業經濟下，技術 （以農業 技術為主） 、 勞動力、 土地構成生產要素組合； 工業經濟下，技術 （以 工業技術為引領） 、 資本、 勞動力、 土地構成生產要素組合； 數字經 濟下，技術 （以數字技術為引領） 、數據、 資本、 勞動力、 土地構成 生產要素組合。數據不是唯一 生產要素， 但作為數字經濟全新的、關 鍵的生產要素， 貫穿于數字經濟發展的全部流程，與其他生產要素不 斷組合迭代，加速交叉融合， 引發生產要素多領域、 多維度、 系統性、 革命性群體突破。 一方面， 價值化的數據要素將推動技術、 資本、 勞中國數字經濟發展白皮書（2020 年） 4 動力、 土地等傳統生產要素發生深刻變革與優化重組，賦予數字經濟 強大發展動力。數據要素與傳統生產要素相結合， 催生出人工智能等 “新技術” 、金融科技等“ 新資本” 、智能機器人等“ 新勞動力” 、數字孿 生等“ 新土地” 、區塊鏈等“ 新 思想”，生產要素的新 組 合、新形態 將 為推動數字經濟發展不斷釋放放大、 疊加、 倍增效應。 另一方面， 數 據價值化直接驅動傳統產業向數字化、網絡化、智能化方向轉型升級。 數據要素與傳統產業廣泛深度融合， 乘數倍增效應凸顯， 對經濟發展 展現出巨大價值和潛能。數據推動服務業利用數據要素探索客戶細分、 風險防控、信用評價，推動工業加速實現智能感知、精準控制的智能 化生產，推動農業向數據驅動的智慧生產方式轉型。 資料來源中國信息通信研究院 圖 1 數據成為數字經濟關鍵生產要素 中國數字經濟發展白皮書（2020 年） 5 資料來源中國信息通信研究院 圖 2 數字經濟的“四化”框架 數字經濟發展是生產力和生產關系的辯證統一 。 發展數字經濟， 構建以數據價值化為基礎、數字產業化和產業數字化為核心、數字化 治理為保障的 “四化” 協同發展生態， 既是重大的理論命題， 更是重 大的實踐課題， 具有鮮明的時代特征和辯證統一的內在邏輯。 四者緊 密聯系、 相輔相成， 相互促進、 相互影響，本質上是生產力與生產關 系、經濟基礎與上層建筑之間的關系。 處理好四者間的關系，是推動 數字經濟發展的本質要求。 當前， 數字技術紅利大規模釋放的運行特 征與新時代經濟發展理念的重大戰略轉變 形 成歷史交匯， 發展數字經 濟 ，構筑數字經濟發展新優勢 ，推動經濟發展質量變革、效率變革、 動力變革，正 當其時、意義重大。